英伟达战略投资的Coherent公司近日在美国得克萨斯州谢尔曼举行了一场备受瞩目的工厂扩建奠基仪式。英伟达创始人兼CEO黄仁勋与Coherent首席执行官吉姆·安德森共同出席，并亲自为项目铲下第一锹土，标志着这一重要产能扩张项目的正式启动。
此次扩建的工厂将专注于6英寸磷化铟晶圆与光互连技术的生产，旨在支撑人工智能（AI）数据在机架间实现光速传输。作为全球首个实现量产的6英寸磷化铟晶圆厂，该项目将在现有2025年8月投产的工厂基础上进行扩建，生产面积将翻倍，晶圆产能提升至原有水平的四倍。
磷化铟是一种关键的复合半导体材料，能够将电信号与光信号高效转换，是光通信领域的核心组件。目前，AI数据中心对磷化铟的需求占其总需求的80%以上。随着AI技术的快速发展，这一需求仍在持续增长。行业机构预测，到2030年，AI数据中心对磷化铟的需求年复合增长率将达到85%。
黄仁勋在仪式上强调，AI是推动未来技术变革的终极通用技术。他指出，当576个GPU在8个机架间协同工作时，传统铜缆已无法满足长距离和高带宽的传输需求。相比之下，光通信虽然需要一次性电光转换成本，但在长距离传输中具有显著的节能优势。
面对快速增长的市场需求，全球磷化铟龙头厂商纷纷加大扩产力度。JX金属计划投资1200亿日元，将其产能提升7至10倍；AXT也宣布将在2026年和2027年分别将磷化铟产能翻倍。与此同时，国内厂商也在加速布局，但目前6英寸磷化铟衬底的国产化率仍不足5%，替代空间广阔。
值得一提的是，英伟达早在2026年3月就向Coherent投资了20亿美元（约合135亿元人民币），并签署了长期采购与产能合作协议。这一战略投资不仅巩固了双方在光通信领域的合作关系，也为AI技术的进一步发展提供了坚实的材料支撑。